Traditional / Arr. Barbosa-Lima: Wayfaring Stranger (5:20)
Traditional / Arr. Barbosa-Lima: Red Rosey Bush (3:32)
Niles / Arr. Isbin: Black Is the Color of My True Love's Hair (3:37)
Traditional / Arr. Barbosa-Lima: The Nightingale (3:17)
Niles / Arr. Isbin: Go 'Way from My Window (3:24)
Sainz de la Maza: Zapateado (2:27)
Rodrigo: Aranjuez, ma pensée (6:11)
Granados / Arr. Llobet: 12 Danzas españolas: No. 5, Andaluza (5:12)
Martini / Arr. Almeida: Plaisir d'amour (3:54)
Behrend: Bergerettes, 6 chants populaires français du XVIIIe siècle: No. 5, Jeunes fillettes (1:00)
Behrend: Bergerettes, 6 chants populaires français du XVIIIe siècle: No. 4, Que ne suis-je la fougère ! (2:05)
Behrend: Bergerettes, 6 chants populaires français du XVIIIe siècle: No. 1, L'amour s'envole (1:15)
Behrend: Bergerettes, 6 chants populaires français du XVIIIe siècle: No. 6, Maman, dites-moi (1:36)
Tárrega: Capricho árabe (6:09)
Schubert / Arr. Isbin: Schwanengesang, D. 957: No. 4, Ständchen (4:00)
Schubert / Arr. Isbin: Heidenröslein, Op. 3 No. 3, D. 257 (1:25)
Schubert / Arr. Isbin: Nachtstück, Op. 36 No. 2, D. 672 (5:45)
Seiber: 4 Chansons populaires françaises: No. 1, Réveillez-vous (2:16)
Seiber: 4 Chansons populaires françaises: No. 2, J'ai descendu (1:56)
Seiber: 4 Chansons populaires françaises: No. 3, Le rossignol (2:50)
Seiber: 4 Chansons populaires françaises: No. 4, Marguerite, elle est malade (1:00)
