Mendelssohn : A Midsummer Night's Dream Op.21 : Overture (11:51)
Mendelssohn : A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 2 Entr'acte - Scherzo (4:57)
Mendelssohn : A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 2 Song with Chorus (5:15)
Mendelssohn : A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 2 Intermezzo (3:35)
Mendelssohn : A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 3 Nocturne (4:34)
Mendelssohn : A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 4 Wedding March (4:15)
Mendelssohn : A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 5 Dance of the Rustics (1:33)
Mendelssohn : A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 5 Finale (5:30)
Mendelssohn : The First Walpurgis Night Op.60 : Overture (9:33)
Mendelssohn : The First Walpurgis Night Op.60 : "Es lacht der Mai" [Tenor, Chorus of Druids & People] (4:53)
Mendelssohn : The First Walpurgis Night Op.60 : "Konnt ihr so verwegen handeln?" [Old woman, Chorus of Wives] (2:34)
Mendelssohn : The First Walpurgis Night Op.60 : "Wer Opfer heut zu bringen scheut" [Priest, Chorus of Druids] (2:28)
Mendelssohn : The First Walpurgis Night Op.60 : "Verteilt euch, wackre Männer, hier" [Chorus of Druid watchmen] (1:42)
Mendelssohn : The First Walpurgis Night Op.60 : "Diese dumpfen Pfaffenchristen" [Watchman, Chorus of Watchmen] (0:50)
Mendelssohn : The First Walpurgis Night Op.60 : "Kommt mit Zacken und mit Gabeln" [Chorus of Druids & People] (1:41)
Mendelssohn : The First Walpurgis Night Op.60 : "Kommt mit Zacken und mit Gabeln" [Watchman] (3:56)
Mendelssohn : The First Walpurgis Night Op.60 : "So weit gebracht, daß wir bei Nacht" [Priest, Chorus of Druids & People] (4:18)
Mendelssohn : The First Walpurgis Night Op.60 : "Hilf, ach hilf mir, Kriegsgeselle" [Tenor, Chorus of Christian watchmen] (1:02)
Mendelssohn : The First Walpurgis Night Op.60 : "Die Flamme reinigt sich vom Rauch" [Priest, Chorus of Druids & People] (3:30)
