Montaña: Suite Colombiana No. 2: IV. Porro (2:36)
Villa-Lobos: Canções típicas brasileiras, W159: No. 5, Estrela é lua nova (1:58)
Jobim / Arr. Jobim & Barbosa-Lima: Canta mais (5:01)
Brahms / Transcr. Isbin: 5 Lieder, Op. 49: No. 4, Wiegenlied (2:02)
García Lorca: Canciones españolas antiguas: No. 7, El café de Chinitas (3:10)
García Lorca: Canciones españolas antiguas: No. 8, Nana de Sevilla (4:27)
García Lorca: Canciones españolas antiguas: No. 6, Sevillanas del siglo XVIII (2:11)
Traditional / Arr. Isbin: Salley Gardens (3:57)
Britten: Folksongs Arrangements, Book VI "England": No. 1, I Will Give My Love an Apple (1:47)
Britten: Folksongs Arrangements, Book VI "England": No. 2, Sailor-Boy (1:33)
Niles / Arr. Isbin: I Wonder as I Wander (3:25)
Niles / Arr. Isbin: Go 'Way from My Window (3:43)
Foster / Arr. Almeida: Jeanie with the Light Brown Hair (4:20)
Traditional / Transcr. Isbin: Drink to Me Only with Thine Eyes (2:59)
Schubert / Arr. Bergström: Wiegenlied, Op. 98 No. 2, D. 498 (2:40)
Goldfaden / Arr. Ganz & Barrett: Rozhinkes mit Mandlen (3:58)
Bonfá / Arr. Barbosa-Lima: Manhã de carnaval (5:41)
De Mello: Chants for the Chief: No. 3, Cunhã-tan do Andirá (3:13)
De Mello: Chants for the Chief: No. 3, Varando Furos (2:29)
Ginastera: 2 Canciones, Op. 3: No. 2, Canción al árbol del olvido (2:56)
Seiber: 4 Chansons populaires françaises: No. 3, Le rossignol (3:01)
Seiber: 4 Chansons populaires françaises: No. 4, Marguerite, elle est malade (1:04)
Martini: Plaisir d'amour (3:55)
Madriguera / Arr. Almeida: Adiós (2:50)
